日前，鞋業(yè)代工巨頭華利集團(tuán)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，該公司在印尼的成品鞋工廠已經(jīng)于2024年上半年開(kāi)始投產(chǎn)。目前的投產(chǎn)進(jìn)度、前期運(yùn)營(yíng)情況符合公司的預(yù)估，預(yù)計(jì)在2年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)盈利。未來(lái)3-5年，公司主要還將在印尼新建數(shù)個(gè)工廠。

華利集團(tuán)的表態(tài)，也說(shuō)明這個(gè)鞋業(yè)巨頭看好在印尼發(fā)展的前景。

全球鞋業(yè)第四極的崛起

在中國(guó)受歐美國(guó)家關(guān)稅壁壘、制造業(yè)環(huán)保政策收緊、制造業(yè)成本上升等影響下，全球制鞋業(yè)重心逐漸從中國(guó)向東南亞轉(zhuǎn)移。越南、印尼等國(guó)家憑借勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和政策支持，成為重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地，其中轉(zhuǎn)移到越南的鞋類(lèi)產(chǎn)能最大。

然而，美國(guó)總統(tǒng)朗普日前宣布將對(duì)包括越南在內(nèi)的部分國(guó)家和地區(qū)實(shí)施“對(duì)等關(guān)稅”，因?yàn)閾?dān)心特朗普關(guān)稅報(bào)復(fù)，越南政府開(kāi)始加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)企業(yè)的審查，不允許商品通過(guò)越南轉(zhuǎn)運(yùn)美國(guó)，為鞋企通過(guò)越南出口到美國(guó)設(shè)置了障礙。

但與之相比，特朗普并未宣布對(duì)印尼進(jìn)行關(guān)稅報(bào)復(fù)，因此有消息顯示，也有一些鞋企已經(jīng)考慮將代工制造的重心轉(zhuǎn)移到印尼。

資料顯示，印尼目前已成為全球第4大鞋類(lèi)生產(chǎn)國(guó)，僅次于中國(guó)、越南、印度，占全球市場(chǎng)份額約5-6%，耐克、阿迪達(dá)斯、斯凱奇等國(guó)際品牌在印尼的代工占比約30-40%。而作為“一帶一路”的重要支點(diǎn)，中國(guó)已成為印尼第一大貿(mào)易伙伴和第三大鞋業(yè)外資來(lái)源國(guó)，累計(jì)投資超15億美元，占印尼鞋類(lèi)外資的25%。

其中，印尼目前是臺(tái)資企業(yè)寶成集團(tuán)全球最大生產(chǎn)基地，占其總產(chǎn)能的46%，在巴淡島和西爪哇擁有3個(gè)生產(chǎn)基地，員工超8萬(wàn)人；清祿集團(tuán)、豐泰企業(yè)等也在印尼設(shè)立了大型生產(chǎn)基地；安踏集團(tuán)則與印尼本土企業(yè)合資成立PT Anta Indonesia，主攻羽毛球鞋生產(chǎn)。

許多中國(guó)鞋企和材料配套企業(yè)（如鞋底、紡織品）也通過(guò)收購(gòu)或自建品牌進(jìn)入印尼市場(chǎng)，形成了男鞋、女鞋、童鞋等多品類(lèi)柔性供應(yīng)鏈。

消費(fèi)升級(jí)與品牌競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)

印尼人口約2.8億，國(guó)內(nèi)鞋類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)需求較快，2023年鞋類(lèi)消費(fèi)達(dá)35億美元，年均增長(zhǎng)6%。

在需求端，印尼的鞋類(lèi)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)。隨著約5000萬(wàn)中產(chǎn)階級(jí)崛起，消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、時(shí)尚化鞋類(lèi)產(chǎn)品的需求增加。同時(shí)，印尼地域廣闊、氣候多樣，消費(fèi)者需求存在顯著差異，在熱帶雨林地區(qū)，防水、透氣的戶(hù)外鞋更受歡迎；而在城市地區(qū)，時(shí)尚休閑鞋則是主流選擇。

此外，隨著健康意識(shí)的提升，運(yùn)動(dòng)健身成為越來(lái)越多人的生活習(xí)慣，推動(dòng)了印尼運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)的快速發(fā)展。

在供應(yīng)端，印尼鞋類(lèi)市場(chǎng)由本地生產(chǎn)商和國(guó)際品牌共同構(gòu)成。全球化的推進(jìn)和電子商務(wù)的發(fā)展，使得越來(lái)越多的國(guó)際品牌進(jìn)入印尼市場(chǎng)，以其高品質(zhì)、時(shí)尚設(shè)計(jì)和品牌影響力吸引了大量消費(fèi)者，也加劇了本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。其中，耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬等品牌在印尼市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)品牌如安踏、特步和361°則通過(guò)本地化營(yíng)銷(xiāo)和高性?xún)r(jià)比策略，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

而本地生產(chǎn)商注重成本控制和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，主要滿(mǎn)足中低端市場(chǎng)需求，如Ardiles、Solo等本土品牌逐步崛起。

此外，大量進(jìn)口鞋，特別是低價(jià)鞋的涌入，對(duì)印尼本土鞋業(yè)造成了沖擊。2024年，印尼本土著名品牌Bata就宣布關(guān)閉印尼工廠。

為了應(yīng)對(duì)國(guó)際品牌帶來(lái)的挑戰(zhàn)，印尼政府出臺(tái)了貿(mào)易保護(hù)政策，將鞋子列為需要申請(qǐng)進(jìn)口配額的產(chǎn)品之一，并計(jì)劃對(duì)進(jìn)口鞋類(lèi)征收100%-200%的保障性關(guān)稅，希望以此來(lái)促進(jìn)本土制造業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)境外企業(yè)直接投資建廠，以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并提升經(jīng)濟(jì)收入。

這些政策直接影響中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品向印尼出口，推動(dòng)一些鞋企通過(guò)“出口轉(zhuǎn)本地化”規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)，例如從整鞋出口轉(zhuǎn)向鞋材出口，或直接在印尼設(shè)立工廠，或與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立合作關(guān)系，以此規(guī)避配額限制并更貼近目標(biāo)市場(chǎng)。

成本優(yōu)勢(shì)與政策紅利驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

為了進(jìn)一步鞏固其作為全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地的地位，印尼政府實(shí)施了一系列政策，吸引鞋企到印尼投資。

例如，“制造4.0”計(jì)劃將鞋類(lèi)列為優(yōu)先產(chǎn)業(yè)，提供土地、基礎(chǔ)設(shè)施、稅收優(yōu)惠等支持，部分地區(qū)土地租金僅為越南的70%，外資鞋廠可享5-10年企業(yè)所得稅減免，進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅豁免等。此外，印尼在西爪哇Majalengka規(guī)劃建設(shè)了鞋業(yè)集群，整合生產(chǎn)、物流和研發(fā)設(shè)施，預(yù)計(jì)2025年即將完工，這將進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)配套能力。

印尼還具有貿(mào)易政策優(yōu)勢(shì)，對(duì)美出口享受普惠制（GSP）或正常貿(mào)易關(guān)系稅率（0-5%），并通過(guò)區(qū)域貿(mào)易協(xié)定降低了對(duì)日、韓等國(guó)的出口關(guān)稅，部分鞋類(lèi)關(guān)稅從15%降至0%，顯著增強(qiáng)了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，印尼出口中國(guó)的鞋類(lèi)關(guān)稅也從15%降至5%，為印尼鞋類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供了便利。

目前，印尼年輕化需求爆發(fā)，30歲以下人口占比超50%，Z世代對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋、潮鞋的需求年均增長(zhǎng)12%。其中，70%以上的需求來(lái)自非都市區(qū)，為鞋企開(kāi)拓下沉市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。

憑借人口紅利、消費(fèi)市場(chǎng)潛力及政策支持，印尼有望成為全球鞋業(yè)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。政府計(jì)劃到2030年將鞋類(lèi)出口額提升至80億美元，并重點(diǎn)開(kāi)拓尼日利亞、非洲國(guó)家及中東市場(chǎng)，同時(shí)通過(guò)“印尼制造4.0”計(jì)劃推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在2027年將鞋業(yè)自動(dòng)化率提升至20%。

印尼是中國(guó)在東南亞的重點(diǎn)投資國(guó)，因此中國(guó)鞋企在印尼投資可享受中國(guó)進(jìn)出口銀行提供的低息貸款（利率為3-4%），并通過(guò)RCEP等協(xié)定享受對(duì)日韓、東盟的關(guān)稅優(yōu)惠。這些政策紅利為中國(guó)鞋企在印尼的發(fā)展提供了有力支持。

挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)然而，印尼的基礎(chǔ)設(shè)施短板、勞動(dòng)力素質(zhì)等問(wèn)題仍是鞋類(lèi)企業(yè)需要應(yīng)對(duì)的主要挑戰(zhàn)。

在印尼，物流成本占GDP的24%，遠(yuǎn)高于越南的18%和印度的14%；港口清關(guān)時(shí)間平均需3-5天，而新加坡僅為6小時(shí)；此外，爪哇島外的工廠常面臨電力供應(yīng)不穩(wěn)定問(wèn)題，依賴(lài)柴油發(fā)電機(jī)推高了10%-15%的生產(chǎn)成本。

印尼勞動(dòng)力儲(chǔ)備量雖然在全球名列前茅，但多為低技術(shù)勞工，具備多種技能和正式工作經(jīng)驗(yàn)的勞動(dòng)力數(shù)量有限，僅有12%工人接受過(guò)職業(yè)培訓(xùn)，工人效率約為中國(guó)工人的70%，自動(dòng)化率不足5%，勞動(dòng)力技術(shù)水平低也可能導(dǎo)致用工成本的增加。

近年來(lái)，印尼最低工資年均增長(zhǎng)5%-7%，進(jìn)一步削弱了其成本優(yōu)勢(shì)。此外，政府要求外資鞋廠必須雇傭至少30%的本地中高層管理者，這可能增加企業(yè)的管理成本。同時(shí)，有限的醫(yī)療保健服務(wù)也增加了員工健康風(fēng)險(xiǎn)。

勞工罷工風(fēng)險(xiǎn)同樣不容忽視。2023年，印尼鞋業(yè)發(fā)生了10多起罷工事件，例如臺(tái)資裕元工廠因加班費(fèi)爭(zhēng)議停工兩周，損失超500萬(wàn)美元。

印尼的政策變數(shù)也帶來(lái)不確定性，例如政府限制原材料出口、提高進(jìn)口關(guān)稅，2025年增值稅率將升至12%，并對(duì)高排放企業(yè)征收每公斤二氧化碳30印尼盾的碳稅，這些都可能推高生產(chǎn)成本。

此外，對(duì)于中國(guó)鞋企而言，中美貿(mào)易摩擦也可能導(dǎo)致印尼工廠的訂單波動(dòng)，增加了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

趨勢(shì)、創(chuàng)新與未來(lái)布局

從總體趨勢(shì)來(lái)看，印尼鞋業(yè)正處于政策驅(qū)動(dòng)型增長(zhǎng)期，盡管面臨挑戰(zhàn)，但機(jī)遇同樣顯著。許多頭部鞋企如寶成、豐泰、鈺齊等，已將印尼作為中國(guó)工廠向東南亞轉(zhuǎn)移的重要生產(chǎn)基地。

與此同時(shí)，耐克、阿迪達(dá)斯、斯凱奇等國(guó)際品牌在持續(xù)減少對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的依賴(lài)，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。根據(jù)阿迪達(dá)斯年報(bào)顯示，其中國(guó)工廠數(shù)量從2019年的12家減至2023年的8家，同期印尼工廠從4家增至6家。

對(duì)中國(guó)鞋企而言，雖然一些中小代工廠因訂單轉(zhuǎn)移和成本壓力加速被淘汰，但頭部企業(yè)通過(guò)調(diào)整布局應(yīng)對(duì)變局，盡管生產(chǎn)基地向印尼轉(zhuǎn)移，但中國(guó)仍保留研發(fā)、鞋底材料等核心環(huán)節(jié)的研發(fā)制造優(yōu)勢(shì)。這種“中國(guó)研發(fā)+東南亞生產(chǎn)”的模式，既能規(guī)避貿(mào)易壁壘，又能降低生產(chǎn)成本。

從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)有望通過(guò)技術(shù)驅(qū)動(dòng)、品牌重塑和綠色轉(zhuǎn)型三大戰(zhàn)略，成為全球鞋業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，中國(guó)鞋企可以將外部壓力轉(zhuǎn)化為升級(jí)動(dòng)力，重塑全球競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于計(jì)劃投資印尼的中國(guó)鞋企，建議優(yōu)先考慮合資建廠或本地化生產(chǎn)，分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)“鞋材出口+印尼組裝”的模式靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，并密切關(guān)注關(guān)稅政策變動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，可以借助電商渠道拓展印尼市場(chǎng)。

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